Quando a Visa investiu no MoniePoint da FinTech nigeriana no início deste ano, não validou apenas o unicórnio recém -cunhado – sinalizou uma nova direção ousada.
Como parte desse acordo, a fintech nigeriana mais conhecida por construir uma das maiores plataformas bancárias de negócios da África, sugeriu planos de integrar a Visa Direct, um movimento que desbloquearia trilhos de pagamento internacionais para remessas e serviços transfronteiriços.
Essa estratégia agora está tomando forma com o lançamento do Monieworld, começando com o corredor do Reino Unido-Nigéria, sua primeira incursão em serviços financeiros focados na diáspora. Mas isso não é apenas mais uma jogada para o volume de remessas, insiste o fundador e CEO da Tosin Eniolorunda. “Não estamos tentando ser um aplicativo de remessa”, disse ele ao TechCrunch. “Estamos construindo uma plataforma bancária de imigrantes adequados”.
É uma jogada ambiciosa. O espaço de remessa, especialmente o corredor do Reino Unido -Nigéria, é uma das verticais de fintech mais lotadas da África. De Lemfi, Send e Nala para Zepz e Taptap Send, os migrantes não têm escassez de opções. Com experiências elegantes do usuário, baixas taxas e anos de equidade da marca, esses titulares definiram o espaço.
Para a maioria dos novos imigrantes, a escolha de um aplicativo de remessa é uma das primeiras decisões financeiras que eles tomam – geralmente através do boca a boca. Isso significa que o Monieworld não está apenas entrando tarde, mas terá que enfrentar com os titulares que já estão entrincheirados em hábitos diários.
E embora a entrada de Moniepoint traga escala e credibilidade, alguns observadores questionam se o mercado precisa de outra plataforma de remessa.
Eniolorunda diz que Monieworld quer ajudar os novos imigrantes a permanecerem conectados à família e as obrigações de volta para casa enquanto se estabelecem no exterior. Embora haja pouca ou nenhuma diferenciação em produtos ou preços em relação ao primeiro (remessas), uma rápida olhada no site da Monieworld mostrará o posicionamento em torno de oferecer melhores preços do que outras plataformas.
Mas isso por si só não é um fosso e geralmente é uma corrida para o fundo. Até a Eniolorunda concorda: “Não estamos tentando dizer que estamos aqui para sermos os mais baratos”, disse o CEO. “Mas como já temos uma tecnologia existente, o processamento de trilhos e alcançamos economias de escala em muitos lugares, é um meio que podemos nos dar ao luxo de ser mais baratos para nossos clientes”.
A MoniePoint passou anos construindo infraestrutura na Nigéria, desde pagamentos e cartões até crédito e conformidade por empresas e, mais recentemente, consumidores de varejo. Seu argumento é que essa mesma pilha, reaproveitada para os imigrantes, pode oferecer mais valor do que os aplicativos de remessas independentes.
“Fornecemos produtos fáceis de usar e acessíveis na Nigéria, onde agora oferecemos serviços de pagamento, software de crédito e cartão de débito e cartão de crédito para nossos negócios e consumidores”, observa Eniolorunda. “Nós imaginamos que, para concluir o ciclo, também podemos oferecer esse mesmo conjunto de serviços ao nosso mercado, mas na diáspora”.
Encontrando seu lugar em um mercado lotado
As remessas são o ponto de entrada. No entanto, a meta de longo prazo, diz ele, é oferecer um conjunto mais amplo de ferramentas financeiras, como o Crédito de Construção. É uma vertical que decolou nos EUA nos últimos dois anos, onde plataformas digitais como Zolve ajudam os imigrantes a acessar serviços financeiros, começando com crédito como cunha, não remessas (o Pillar é uma empresa semelhante no Reino Unido).
“Quando você se instala em um novo país, precisa construir um histórico de crédito. As pessoas estão tentando descobrir e encontrar seus países em novos países e, se puderem encontrar uma plataforma que entenda seu cenário e ajuda a criar crédito, será ótimo para eles”, disse o executivo-chefe, mantendo-se de boca fechada em outros recursos que o Monieworld poderá oferecer.
As saídas de remessas do Reino Unido chegaram a 9,3 bilhões de libras em 2023. Os nigerianos no exterior enviaram para casa mais de US $ 20 bilhões, de acordo com o Banco Mundial. É um corredor onde muitos jogadores podem existir presumivelmente e têm uma participação de mercado considerável. No entanto, com esses jogadores competindo com preços ou velocidade – ambos agora comoditizados – a Eniolorunda acredita que apenas alguns serão vencedores, proporcionando uma experiência superior.
À medida que a Moniepoint aprofunda sua presença local em países africanos como o Quênia, planeja lançar corredores de Monieworld para essas diásporas no Reino Unido, EUA ou Canadá, como é a próxima etapa lógica. Esse modelo permitirá que a fintech de uma década deriscasse suas operações pesadas na Nigéria, espalhando sua exposição-diz que um pitch eniolorunda ressoou com os investidores durante seu último aumento.
Ainda assim, o desafio é real: Moniepoint está entrando em um espaço ferozmente competitivo, e ainda não está claro quanta margem resta para capturar. Enquanto Eniolorunda vê uma consolidação inevitável pela frente, a fintech lucrativa está apostando que sua infraestrutura, know-how de conformidade e profundo entendimento cultural lhe darão elevação suficiente para importar.
Quando começamos a MoniePoint e consideramos bancos de agências, parecia que estávamos entrando tarde. Mas o mercado cresceu e veja onde estamos agora “, disse Eniolorunda, refletindo sobre a entrada tardia da MoniePoint no banco de agências em 2019.
